BBVA Banco Francés S.A. BBVA Banco Francés S.A.
           

Suscripción nuevas acciones de BBVA Francés S.A.

 
BBVA FRANCÉS 
OFERTA PUBLICA DE ACCIONES
 
Oferta Pública de hasta 82.608.696 Nuevas Acciones con la posibilidad de ser ampliada hasta 95.000.000 Nuevas Acciones
Rango de Precios Indicativo: US$5,61 a US$6,85 por Nueva Acción (o $91,80 y $112,20)
 
CRONOGRAMA:
  • Período de la oferta y de suscripción preferente: Comenzará el 6 de julio de 2017 a las 10 horas (hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y finalizará el 18 de julio de 2017 a las 13 horas (hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
  • Fecha de adjudicación: Será el último día del Período de Suscripción, el 18 de julio de 2017.
  • Fecha límite de recepción de manifestaciones de interés: 13:00 horas (hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) de la Fecha de Adjudicación. A partir de la Fecha Límite de Recepción de Manifestaciones de Interés, el Colocador Local y los Agentes Intermediarios Habilitados no recibirán nuevas Manifestaciones de Interés y el Agente de Suscripción no recibirá Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer.
  • Emisión y Liquidación: Tendrá lugar no antes del cuarto Día Hábil posterior a la fecha de fijación del Precio de Suscripción y será informada en el Aviso de Resultados.
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
ACCIONES ORDINARIAS ESCRITURALES:
 
Nuevas Acciones a Emitirse: Hasta 82.608.696, ampliable por hasta 95.000.000, nuevas acciones ordinarias escriturales de valor nominal un (1) Peso por acción, con derecho a un (1) voto por acción y con derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones que las acciones en circulación del Emisor al momento de la emisión.
 
Relación Proporcional: El derecho de preferencia se ejercerá a razón de 1 Nueva Acción por cada 5,6513457 acciones existentes del Banco respecto de la cual se ejerza el derecho de preferencia, y por hasta el monto total máximo de Nuevas Acciones a emitir, es decir 95.000.000 Nuevas Acciones. En ningún caso, se tomarán en cuenta las fracciones inferiores a una Nueva Acción que pudieran resultar por aplicación de la relación de suscripción para el ejercicio del derecho de preferencia ni el de las relaciones que pudieran surgir para la adjudicación del derecho de acrecer. 
 
Negociación de Cupones: Los Accionistas Existentes podrán transferir sus derechos de suscripción preferente y de acrecer. Los derechos de suscripción preferente y de acrecer podrán ser negociados en el BYMA en forma separada de las acciones ordinarias actualmente en circulación del Banco -de conformidad con la normativa aplicable- desde el tercer Día Hábil anterior al inicio del Período de Suscripción hasta el segundo Día Hábil anterior a la finalización del Período de Suscripción.
 
Método de Colocación y Adjudicación: El Emisor realizará la colocación primaria de las Nuevas Acciones por medio del mecanismo de formación de libro, conocido internacionalmente como “book building”, el cual estará a cargo de los Colocadores Internacionales.
 
Precio de Suscripción: La asamblea de accionistas del Banco de fecha 13 de junio de 2017 fijó la prima de emisión aplicable, entre un mínimo equivalente al 90% y un máximo de 110% del promedio de precios operados, ponderados por el volumen negociado, de las cotizaciones de los ADS, que se registre en la Bolsa de Comercio de Nueva York (New York Stock Exchange) (“NYSE”) durante los 5 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha en que el Precio de Suscripción deba ser determinado, dividiendo por 3 el precio resultante en dólares estadounidenses a fin de obtener el precio en dólares estadounidenses por cada Nueva Acción y convirtiendo el monto resultante a pesos aplicando el tipo de cambio de referencia informado por el BCRA para el día de la fecha de fijación del precio o a la fecha que determine el Directorio. El Precio de Suscripción será determinado por el Directorio del Banco, o un funcionario en quien el Directorio haya subdelegado dicha facultad, en la Fecha de Adjudicación e informado en el Aviso de Resultados.
 
Precio de Suscripción Indicativo: US$ 6,23 o $102 por acción, que es el punto medio del Rango de Precios Indicativo.
 
Rango de Precios Indicativo: Se espera que el precio por acción se ubique entre US$5,61 a US$6,85 por Nueva Acción (o $91,80 y $112,20) (el “Rango de Precios Indicativo”). El Rango de Precios Indicativo podrá ser modificado periódicamente durante el Período de Suscripción en función a las condiciones de mercado y al nivel de precios que sean ofrecidos al Banco.
 
Forma de Integración: Las Nuevas Acciones suscriptas en el marco de la Oferta deberán integrarse en Dólares Estadounidenses o en Pesos. En caso de integrarse en Pesos, el tipo de cambio para la integración será el que corresponda al cierre de la Fecha de Adjudicación, en virtud de la Comunicación “A” 3500 del Banco Central de la República Argentina, el cual será informado en el Aviso de Resultados.
 
Calificación de Riesgo: Las acciones del Banco fueron calificadas “Categoría 1” por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo en su informe de fecha 4 de abril de 2017, publicado en AIF bajo el ID 9-107815-D.
 
Se adjunta: