BBVA Banco Francés S.A. BBVA Banco Francés S.A.
           

Obligaciones Negociables ARCOR S.A.I.C

 

Obligaciones negociables Clase Nº10 a tasa variable con vencimiento a los 24 meses por un valor nominal de hasta $100.000.000

 

Obligaciones negociables Clase Nº11 a tasa variable con vencimiento a los 48 meses por un valor nominal de hasta $100.000.000

 

(ampliables hasta un máximo total conjunto de $1.500.000.000)

 

Período de Difusión Pública: Comenzará el día 24 de Abril de 2017 y terminará el día 26 de Abril de 2017.

Período de Subasta Pública: Comenzará el Jueves 27 de Abril a las 10 horas  y finalizará a las 16:00 horas.

Fecha de Emisión y Liquidación: 3 de Mayo de 2017.

 

A continuación se detallan los principales términos y condiciones:

  • Emisor: ARCOR S.A.I.C.
  • Instrumento: Obligaciones negociables
  • Clase: N° 10 y N° 11
  • Moneda: Pesos
  • Precio de Suscripción: 100% del Valor nominal (a la par)
  • Monto: Clase Nº 10 a tasa variable con vencimiento a los 24 meses por un valor nominal de hasta $100.000.000 y Clase Nº 11 a tasa variable con vencimiento a los 48 meses por un valor nominal de hasta $100.000.000 (ampiable hasta $1.500.000.000). En conjunto no podrán manejar $1.500.000
  • Plazo: 24 meses y 48 meses
  • Amortización: Bullet a vencimiento, ambas clase.
  • Tasa de interés: Badlar Privada Promedio más Margen de Corte, ambas clases. 
  • Pago de intereses: trimestrales.
  • Calificación de riesgo: Moodys: "Aa1.ar" / FIX: "AAA (arg)" 
  • Monto mínimo de suscripción: $1.000 o montos superiores que sean múltiplos de $1
  • Aplicación de los fondos: Capital de Trabajo y Cancelación de pasivos.
  • Colocadores: BBVA Banco Francés - Banco Galicia - ICBC 
  • Sistema de asignación: Subasta.
  • Cotización: Se solicitará la autorización ante la BCBA y el MAE.

Les adjuntamos los siguientes documentos: